食品包裝機械產業研究（二）

1、食品加工機械競爭格局

我國食品機械行業的發展歷史可以追溯到20世紀初，直到新中國成立后才有了實質性的發展，而自上世紀80年代至今，隨著改革開放的加快，我國經濟崛起，食品機械產業與食品加工生產產業相輔相成，食品機械產業的規模得以迅速擴大。但我國自主生產的食品機械以中低檔為主，高科技核心技術方面仍依靠引進國外技術，而且我國的食品加工相對于國外更具特色和多樣性，對食品機械的要求更高，目前，我國食品機械已進入結構調整的發展時期，未來食品機械產業將具有廣闊的發展空間。

第一，全球競爭格局。

從全球范圍看，食品加工機械裝備行業呈現出較為鮮明的“寡頭壟斷”特點，即存在少數具備明顯行業優勢的領頭企業，這些企業在一定程度上開拓并制定出了行業的標準，而市場內的大部分其他企業則根據這些“標準”分別布局和發展。總體看來，食品加工機械裝備行業的龍頭企業主要集中在歐洲，包括德國GEA/APV，瑞典Tetra Pak、Alfa-lafa公司等。

第二，國內競爭格局。

隨著我國經濟的持續發展以及對于食品加工產業需求的逐年增大，我國食品加工市場呈現出明顯快速增長趨勢。一方面，國外食品加工機械裝備巨頭紛紛加大了在中國市場的投資規模與銷售力度，憑借其在資金、人才、設備、技術、研發等方面的優勢，占據了國內高端食品加工機械裝備的許多市場份額。另一方面，經過數十年的開拓和積累，我國食品加工機械裝備行業逐步形成了一批具有較強研發能力、擁有自主知識產權、在中高端市場具有較強競爭力的食品加工機械裝備制造商。尤其在一些中國特色食品加工領域，我國企業的研發能力、產品創新能力和企業盈利能力均實現了長足的發展。但是，由于我國食品加工機械裝備行業集中度較低，大多數中小企業缺乏自主知識產權的高附加值產品，多數食品加工機械裝備品種的穩定性、生產規模化與集約化程度較低，低端食品加工機械裝備市場競爭較為激烈。

2、包裝機械競爭格局

國內包裝行業內外資企業競爭激烈，但行業集中度正逐步提升。海內外高端包裝設備市場仍由海外知名企業主導，其在規模、技術等方面具備顯著優勢。我國高端包裝設備市場以及世界包裝設備市場，由德國、美國、意大利等制造業發達國家占據了主導地位，以利樂、克朗斯、博世、KHS等為代表的國際知名包裝設備企業，通過提供大型、成套、標準化、高精度、高速化的單機設備和智能包裝生產線，占據高端包裝設備市場的主要份額。國內包裝設備企業大多規模較小，永創智能等代表企業開始逐步通過技術追趕實現突圍。

從收入規模來看，由于受到資金、技術、人才、經驗等因素的綜合影響，國內從事包裝設備生產的企業大多數規模較小。目前國內包裝設備企業中年收入超過10億元的僅有2家，大量包裝設備企業收入規模不足億元。根據營業收入排名，永創智能的市場占有率穩居第一，保持智能包裝生產設備行業龍頭地位，收入規模超同行業最大的競爭對手2倍以上，規模優勢進一步拉大；從業務領域來看，國內多數包裝設備企業業務范圍多集中于前道包裝設備或后道包裝設備單一領域。目前只有永創智能等少數龍頭企業在前道、后道設備領域均有覆蓋。

3、食品包裝機械重點區域分布

食品裝備產業總體較為分散，缺少大型集群。行業細分領域及產品類型眾多，食品工業發達地區也是食品加工機械企業聚集地區。浙江、江蘇、上海、山東、廣東、遼寧、北京和河南等省市占全國企業總數60%以上。國內重點城市包括上海、廣州、無錫、杭州、溫州、寧波、蘇州、北京、河南漯河（糧食加工設備）、山東諸城（包裝和殺菌裝備）、青州和安丘（酒類灌裝裝備）、泰安和威海（酒類前處理裝備）、青島（包裝裝備）等。

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